「水星」は2011年末に12inchアナログでリリースされ、好評を受けて3度のプレスを重ねた楽曲。盟友オノマトペ大臣をフィーチャーした、アーバンでメロウな甘酸っぱい日本語ラップとなっている。 今回の配信バージョンにはオリジナルミックスのほか、同曲のビデオクリップに出演している仮谷せいらが参加した清涼感たっぷりのボーカルバージョン「水星 (Young & Fresh mix)」や、tofubeatsの大学での同級生であるトラックメイカーthamesbeatのリミックス、仮谷せいらバージョンとオリジナルバージョンのマッシュアップ、インスト、アカペラも収録。ジャケットはtofubeatsと同い年の大阪在住イラストレーター、MEMOのイラストが使用されている。 「水星」特設サイトでは楽曲試聴を実施中。さらに☆Taku Takahashi(m-flo)、鴨田潤(イルリメ)、曽我部恵一、Matsumo