“1兆円ファンド”の陰で…14倍超の強烈リターン叩き出す 日本株のお宝ファンドがあった | AERA dot. (アエラドット)

ＡＥＲＡ ２０２１年１２月１３日号より 国内の投資信託市場では、純資産総額が1兆円に達すればメガヒットといわれる。飛ぶように売れる投信の裏で、強烈なリターンを叩き出すファンドがあった。AERA 2021年12月13日号の記事を紹介する。 【図】中小型株ファンド3年リターンランキングはこちら ＊ ＊ ＊ 利益が非課税になるつみたてNISAなどを通じて、投資信託（以下、投信）を買う人が増えた。つみたてNISAでは日経平均株価やS＆P500など特定の指数に連動する「インデックスファンド」が売れ筋だ。 インデックスファンドの人気の秘密は、コスパのよさ──つまり値上がり率もさることながら、保有中に発生する信託報酬というコストが割安であること。代表例が「eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500」で、年0.0968％と激安である。おそらく純資産総額のランキングでも他を圧倒しているはず──。 と