相談事例:ソニー生命の変額保険を提案され申込書を出してしまったが、ファンド制限についてや予定利率引下げというのも聞かされなかった… | K2 Assurance 保険代理店、FPのための海外保険ブログ
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相談事例:ソニー生命の変額保険を提案され申込書を出してしまったが、ファンド制限についてや予定利率... 相談事例:ソニー生命の変額保険を提案され申込書を出してしまったが、ファンド制限についてや予定利率引下げというのも聞かされなかった… 皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 【質問】 今日、相談に行ったFPさんに老後に貯蓄したい額3000万円のために、ソニー生命の変額保険(A)を提案されて申込み書を書いて出してしまったが、ファンド制限についてや来年利率3.5%を引き下げる予定というのも聞かされていなかったし、この変額年金について理解していないまま、契約してしまったような気がするので、もし適していない保険ならクーリングオフの効くうちに見直したい。 現在新規で医療保険がん保険、終身保険など検討中で、老後の貯蓄の部分を一旦先に対策できたと思って帰ってきたのですが、色々調べていてここにたどり着き心配になってしまい相談させていただきたい
2015/11/04 リンク