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【あるぷす経済遅報】ポートフォリオ「60:40」のリスクが増大しているだと???|アルプス投資ブログ
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【あるぷす経済遅報】ポートフォリオ「60:40」のリスクが増大しているだと???|アルプス投資ブログ
・米10年国債が週間ペースで大きく値下がりしたらしく、利回りが高水準になったらしい。 ・株式60%・債... ・米10年国債が週間ペースで大きく値下がりしたらしく、利回りが高水準になったらしい。 ・株式60%・債券40%運用は、7月のピークから約6%下落。リスクパリティ型のETFは12%値下がりした模様。 ・昔から、このポートフォリオバランスはボラが少なく安定的と言われていたが、現代では暴れている模様。 なんだそうな。 安定的だと言われた「60:40」ですが、リスク増えてきてるんですね・・・ BIのアナリスト、クリストファー・ケイン、ジーナ・マーティン・アダムズ両氏はリポートで、「数十年間おおむねマイナスだった米国の株式と債券の関係が急速にプラスに転じた。これが定着すれば、株式60%・債券40%という標準的なポートフォリオのリスクが増大し、大きな意味あいを持つ新たな時代に入る可能性が示唆される」とコメントした。 ブルームバーグ たまたま切り取った期間が悪かっただけで、もっと長いスパンで見たら関係な