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8771 イー・ギャランティ の定性分析 - ろくすけの長期投資の旅(旧ブログ)
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8771 イー・ギャランティ の定性分析 - ろくすけの長期投資の旅(旧ブログ)
「くやしいけれどお前に夢中」イー・ギャランドゥ。 枕詞としてすっかり定着した感がありますね(ないな... 「くやしいけれどお前に夢中」イー・ギャランドゥ。 枕詞としてすっかり定着した感がありますね(ないない)。 どうでもいいですが、ギャランドゥって、もんたよしのり作詞作曲なんですね。 冗談はさておき、イー・ギャランティの定性分析です。 3Qが出まして、売上総利益率の低下とか、利益進捗に黄色信号とか、数字面では事前期待との ギャップがあるかとは思います。 でも、この不景気で顧客企業も保証料を支払うどころではなくなったり、 再委託コストも上昇したりしているでしょうから、こんなものではないでしょうか? 良くやっていると思います。 さてここは基本に立ち返って、ビジネスモデルを分析してみましょう。 最近のここの業務提携の動きで気になるのは、地銀との提携が一巡しつつある中で、 他の業態に手を広げていることですね。 09年12月のオリックスグループも大きな材料ですが、特に目につくのは、大手損保代理店との提携