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平均リターンを高める効果がある「リバランスボーナス」ってなんだ? - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)
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※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 「年に一度リバランスしましょう」とインデックス投資の... ※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 「年に一度リバランスしましょう」とインデックス投資の教科書にはよく書いてあります。 リバランスとは、相場環境の変動により変化してしまった資産配分を所定の資産配分に戻すことです。私も年に一度、リバランスを行なっています。 そのリバランスによいお知らせです。数学的に証明できる「リバランスボーナス」なるものの存在があるそうです。 リバランスを行ったポートフォリオの幾何平均リターンは、そのポートフォリオを構成する各資産の幾何平均リターンに、それぞれのウェイトを乗じた数値の合計を「常に」上回る。以下のレポートに詳細が書かれています。 ニッセイ基礎研究所 ニッセイ年金ストラテジー 2014/09/03 「水からワイン」:リバランスボーナスを理解する (ニッセイ基礎研究所 ニッセイ年金ストラテジー 「水からワイン」:リバランスボーナスを理解する より引用)