貯金生活。投資生活。 積み立てによるリバランスの限界
私は、ポートフォリオのリバランス・調整を行うときの基本的な考え方として、「値上がりした資産を売り、下がった資産を買う」という方法ではなく、「売却は原則として行わず、相対的に低い比率になっている資産クラスに対する積み立てをすることで、結果的にポートフォリオを調整する」という方法をとっています。 しかしながら、ポートフォリオが大きくなってくるにつれて、この方法にも段々と限界が見えてきました。 要するに、積み立て金額よりも、ポートフォリオ全体の値動きの方が遙かに大きいので、もはや積み立てによるリバランスが難しくなってきた ということなのです。この傾向は、今後ポートフォリオがさらに大きくなるにつれて、ますます顕著になってくると思います。そして最後には、積み立てによるリバランスという作戦は完全に破綻してしまう可能性が高くなりそうです。 そんなわけで、いずれは本来の意味でのリバランス、すなわち、「値上
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