楽天グループ、公募増資で3000億円規模調達へ 携帯立て直し - 日本経済新聞
楽天グループが公募増資の実施に向けて最終調整に入ったことが15日わかった。調達額は3000億円規模になるとみられる。楽天は携帯電話事業の設備投資の負担が重く最終赤字が続く。資金調達のため、資産売却も進めるが、携帯事業の立て直しにはなお時間を要する。投資家からも広く資金を集め、社債の償還や基地局整備に充て、財務基盤の改善を急ぐ。楽天グループの株価は15日の終値が前営業日比64円（9%）安の643
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楽天グループが公募増資の実施に向けて最終調整に入ったことが15日わかった。調達額は3000億円規模になるとみられる。楽天は携帯電話事業の設備投資の負担が重く最終赤字が続く。資金調達のため、資産売却も進めるが、携帯事業の立て直しにはなお時間を要する。投資家からも広く資金を集め、社債の償還や基地局整備に充て、財務基盤の改善を急ぐ。楽天グループの株価は15日の終値が前営業日比64円（9%）安の643
JR西日本、公募増資で株価急落 新味なき成長戦略
JR西日本がJRグループで初めてとなる公募増資を実施したが、株価が急落して調達金額は想定よりも大幅に減少した。市場全体の株高の波に乗れなかった背景の一つに、資金の使途として公表された成長戦略の中身が新味を欠く内容であった要因が挙げられる。 JR西の長谷川一明社長が成長資金を調達すると強調した今回の公募増資。菅義偉首相の退陣表明などで日経平均が大きく上昇するという追い風を生かすことができなかった。
freeeファイナンス統括の原です。3月22日に公表し、同25日に条件決定を行ったfreeeの海外公募増資を振り返り、ファイナンスIRチームの3人でnoteを書くことにしました。 今回は、私が、「なぜ今回公募増資をしたのか？ その中で、なぜこの手法を選択したのか？」を書きたいと思います。 このnoteの目的 ～ スタートアップの上場後資本政策の一つの参考として スタートアップのIPOについては、ここ数年で、各社の経験が共有されるようになってきました。しかし、上場後の資金調達手段については、まだまだ情報源が限定的です。法的な観点から説明した書籍や、証券会社からの提案資料等は存在します。しかし、実際に発行体の立場として取るべき選択肢を考え始めると、結局どの手法がベストなのか、簡単に決められるものではないとよくわかりました。 今回、freeeが海外公募増資を決断するにあたり、証券会社との議論や社
JR西日本は1日、公募増資などで最大2786億円を調達すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大に伴い鉄道利用が落ち込み、2022年3月期は2期連続の連結最終赤字となる見通し。財務基盤の立て直しを急ぎ、コスト削減につながる機器の導入や大阪駅周辺の再開発も進める。1987年の国鉄民営化後、公募増資はJRグループで初めて。公募増資などは国内外で実施し、国内6割、海外4割となる。最大で5266万株を
ANAホールディングス（HD）が2000億円規模の公募増資を検討していることが25日、わかった。銀行からの借り入れで当面の資金繰りにメドをつけているが、新型コロナウイルス禍で旅客需要の早期回復は見通せない。危機の長期化に備えて普通株による資本増強に動く。ANAHDの2020年4～6月期の連結最終損益は1088億円の赤字だった。特に国際線の落ち込みが深刻で全日本空輸（ANA）の8月の旅客数は前年
楽天グループは16日、公募増資と三木谷浩史会長兼社長の資産管理会社などへの第三者割当増資で最大約3300億円を調達すると発表した。携帯電話事業の設備投資の負担が重荷となり最終赤字が続く。投資家などからも広く資金を調達し財務基盤の改善を急ぐ。公募増資は国内で普通株式を2億3405万株、海外では需要に応じた追加売り出し（オーバーアロットメント）も含め2億3405万株を新たに発行する。価格は投資家の
【この記事のポイント】・JFEHDは公募増資と転換社債を組み合わせて2000億円規模の資金を調達・高性能鋼材「電磁鋼板」の生産増強や電炉の導入など脱炭素関連に投資・資本調達を含めた調達手段の多様化で成長投資を加速させる動きが広がるJFEホールディングス（HD）は、公募増資と新株予約権付社債（転換社債=CB）を組み合わせて2000億円規模の資金を調達する方針を固めた。温暖化ガス排出の少ない電炉や、
楽天グループのPO（公募増資）は参加すべき？リスクは？
楽天モバイルの赤字が大きくなり、楽天銀行のIPOや社債を発行するなど資金調達を頑張っている楽天グループ。 今度は大規模な公募増資（PO)を発表しました。 楽天証券にログインすると大きなバーナーがあるなどかなり目立っていますね。 今回はそんな楽天グループのPOについて解説しておきます。 PO(公募増資・売出)とはまず、今回の話の前提となる公募増資（PO)について解説しておきましょう。 IPO（新規株式上場）と似ていますが、毛色が違うんですよ。 個人的にはPOはリスクが高い割に、リターンはそれほど高くないのでキャンペーン等がないとまず参加しないですね。 POとIPOの違いPO（公募増資・売出）とは、すでに上場している企業が新たに発行する株式（公募株式）や既に発行された株式（売出株式）を投資家に取得させることをいいます。 対してIPO（新規公開株）は、未上場企業が直接金融市場からの資金調達や知名
【J-REIT】CREロジスティクスファンド投資法人（3487）から第6回公募増資発表があったので、利回りを確認しました。 - greenの日記
こんにちは、難平大好きチキン投資家のgreen 🦆です。 CREロジスティクスファンド投資法人（3487）さんから第6回公募増資発表がありましたので、価格が下がり含み損になりました😢。 難平祭り成功と思わせてからのPO祭りになりましたので、利回りを確認します。 PO祭りに参加できるのか？👶 ちょっと体力がないかも😅 CREロジスティクスファンド投資法人（3487）は6月と12月に権利確定する物流施設のJリートです。 今回の記事では、公募増資の内容、利回り、ＰＯ祭りに参加するか確認したいと思います。 株やJリート、インフラファンドなどの投資に興味のある人の参考になればと思います。 この記事の内容として、公募増資の内容、2023年3月24日時点の利回り、ＰＯ祭りに参加するのか、最後にまとめの順に書きます。 公募増資の内容 利回り（2023年3月24日時点） ＣＲＥロジスティクスファンド
【インフラファンド】タカラIF（9281）とジャパンIF（9287）が公募増資でインフラファンド全般が下がってる？ - greenの日記
こんにちは、インフラファンドが大好きなチキン投資家green 🦆です。 最近、インフラファンド投資法人の価格が下がっているように感じます。 特に公募増資を発表したタカラレーベン・インフラ投資法人（9281）とジャパン・インフラファンド投資法人（9287）が気になります。 ということで、公募増資発表後の価格とインフラファンド全体の価格と利回りについて確認しました。 greenがインフラファンド買ったから価格が下がった 良くも悪くもそんな影響力はないから 今回の記事では、タカラIF（9281）とジャパンIF（9287）の公募増資発表のタイミングとその後の価格を確認します。 また、7つのインフラファンドの価格や利回りを確認し、最後に7つのインフラファンドを合計した価格と利回りを確認します。 株やJリート、特にインフラファンドの投資に興味のある人の参考になればと思います。 この記事の内容として、
松井証券はA級IPO取扱いが増え、当選者をネットで見かけるようになりました。 資金0円で抽選に参加できる松井証券はIPO投資に必須の証券会社だと思います。 今回は実際に当選した皆さまの報告を交えながら紹介したいと思います。
楽天グループ、ロイター通信の「3000億円規模公募増資」場中飛ばし記事で年初来高値から急落させられる : 市況かぶ全力２階建
自称・三大投資家のジム・ロジャーズさん(81)、適当発言で日本株を煽った途端にまた株式市場から辱めを受ける
">TOBでコロワイド＜7616＞の連結子会社となった、大戸屋ホールディングス＜2705＞が2021年3月期第2四半期で14億9,500万円の債務超過となりました。新型コロナウイルスの感染拡大によって売上高が前期比40.5%減の73億3,200万円となり、46億5,400万円の純損失を計上したため。大戸屋は本業立て直しのため、12店舗の退店やFC5店舗の直営化など合理化を進めています。 目先の
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テスラが約20億ドルの公募増資へ、株価上昇を背景に方針転換 Dana Hull、Gabrielle Coppola、Edward Ludlow 米テスラは、約20億ドル（約2200億円）相当の公募増資を計画していると明らかにした。資金調達は理にかなわないとイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が述べたのはわずか２週間前で、株価が高騰する中で方針を翻した。 テスラの13日発表によると、引き受け幹事が追加購入オプションを行使すると想定した場合、調達額は約23億ドルに達する可能性がある。同社はこれより先に規制当局への届け出で、今年は最大35億ドルの設備投資を見込むと開示しており、増資でその一部を賄う考え。 13日の米株式市場でテスラ株は上昇、一時6.6％高となった。増資はバランスシートを強化し、マスク氏の成長戦略を支援するとアナリストはみている。
JAL｢公募増資｣1680億円の胸算用
特集「航空異変」の他の記事を読む 「『ANAではなくてJALか』と驚いた。まさに青天の霹靂だった」 ある市場関係者は日本航空（JAL）の「奇襲」についてこう振り返る。 JALは11月6日、公募増資などにより最大で1679億円を調達すると発表した。同社の公募増資は、アメリカ同時多発テロやイラク戦争、SARS後の2006年に実施して以来のことだ。 調達資金のうち、800億円はメーカーと契約済みの機材の導入に、150億円はグループLCC（格安航空会社）の強化に使う。空港の設備更新に50億円を充て、残額は有利子負債の削減に用いる。 JALの発行済み株総数は約3億3700万株。公募増資などで約1億株を新規に発行するため、3割近く希薄化することになる。公募増資が発表された翌営業日9日の終値は、前営業日比202円安の1641円と大幅に下落した。 JALの木藤祐一郎財務部長は「新たに1億株を発行するため、
freeeのファイナンスIRの内田です。 前回の原のnoteでは「なぜ144A且つ目論見書有りの海外公募増資に至ったか」という「思考過程を再現した内容」でした。 今回は、より実務的な話を纏めていきたいと思います。 私は、2017年9月にfreeeに入社し、入社以降はファイナンス関連の仕事をしています。 今回の海外公募は、シリーズE（2018年8月）、IPO（2019年12月）に続く３回目の資金調達となります。 過去の資金調達、IPO共に、案件の進行中は本当に忙しく、辛い日々が続いたりしましたが、 「思い出は美化される」という言葉の通り、終わってしまうと楽しい思い出になるものです。 今回はどうだったのか、振り返ってみたいと思います。 １．海外公募増資（144A、目論見書有り）の主要タスク1-1：主要タスクとスケジュール 上場すると通常の日常業務でも忙しいですが、追加でオファリング準備が加わる
JAL、公募増資はANA出し抜く「攻め」の一手
日本航空（JAL）は公募増資などで最大約1680億円を調達する。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で航空需要は激減しており、2021年3月期の最終損益は2400億〜2700億円の赤字となる見通しだが、10年の経営破綻を経たことで財務体質はANAホールディングス（HD）や海外大手と比べても突出して良好だ。その中で現在の発行済み株式数の3割に相当する大規模な増資を実施するのは、コロナ後の「制空権」を握るための攻めの一手と言えよう。 意図が読めない理由は、JALの財務体質が相対的に良好だからだ。手元資金は9月末時点で3466億円あり、加えて3000億円のコミットメントラインを残している。7〜9月の現金流出額は月150億〜200億円程度に収まっており、当面の資金繰りに問題はない。10年の経営破綻時に大幅な債権放棄を受けたこともあり、9月末時点の有利子負債額は5011億円とANAHDの半分以下だ。自
松井証券はIPO幹事引受け数が増加し当選者をネットで見かけるようになりました。 2018年よりIPO申し込みルールが後期型から前期型に変更になったことでIPO抽選に参加しやすい証券会社です。IPO抽選ルールは、なんと70％を抽選により配分することになっています。
公募増資・売出（PO）これから始める生株！本気じゃないからこそ多少の手間と低リスクでお小遣いを稼ごう｜TechRacho by BPS株式会社
こんにちは。BPS渡辺です。夏のTechRachoフェアの時期になりました。今回は、僭越ながら２－３記事程度書かせてもらうことになりそうです。難しく考えずに何記事か書けそうな、趣味の「株」を題材にした内容にさせてもらいます。(๑¯ω¯๑） 一生懸命勉強したり時間をかけたりするなら、もっと好きなことやキャリアに繋がることに費やしたいですよね。でも本業に専念しているからこそ、空き時間でちょっとでもお小遣いも稼げるならそうしたい。。特別な知識や時間が必要なものは除外して、空き時間でささっとやれる範囲のこと、紹介してみます。 はじめに 若い方々によく知られている株式投資は、ネット証券のPC画面やネット証券のスマホアプリを開いて好きな銘柄をみて買ったり売ったりする行為かと思います。マーケットが空いている時間帯であれば自由に売り買いができて、マーケットが閉まっている時間であっても次に開くタイミングで注
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freeeが海外公募増資に至るまでの思考過程｜MasaHara@freee
JR西日本、公募増資など最大2786億円調達 グループ初 - 日本経済新聞
ANA、2000億円規模の公募増資検討 普通株で 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞
楽天G、最大3300億円の増資発表 公募増資と第三者割当増資で - 日本経済新聞
JFEホールディングス、公募増資・転換社債で2000億円調達 - 日本経済新聞
【PO】SOSiLA物流リート投資法人（2979）公募増資を発表！ | あかぱんのIPO&優待投資日記
大戸屋が債務超過転落、前例のない優先株のみの公募増資に踏み切るか | M＆A Online - M&Aをもっと身近に。
日本航空「JAL」公募増資PO決定！評価とメリット・デメリットを解説 | あかぱんのIPO&優待投資日記
ANAホールディングス （9202）PO【公募増資】報道は本当なのか | あかぱんのIPO&優待投資日記
【PO】伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（3493）公募増資を発表！ | あかぱんのIPO&優待投資日記
テスラが約20億ドルの公募増資へ、株価上昇を背景に方針転換
海外公募増資の主要タスクと投資家マーケティング｜Shuhei Uchida@freee
【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）公募増資を発表！ | あかぱんのIPO&優待投資日記
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