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自分のアセットアロケーションの損益ってどうなの?という検証ツール②(積立投資の場合) おすすめのアセットアロケーションを考えよう(5)
前回(自分のアセットアロケーションの損益ってどうなの?という検証ツール①(一括投資の場合))からの... 前回(自分のアセットアロケーションの損益ってどうなの?という検証ツール①(一括投資の場合))からの続き。 前回は、予め定めたアセットアロケーションに一度に投資をした場合の実際のマーケットデータを使用しての損益実績を見てみましたが、今回は、積立投資の場合の運用実績例を見ていきます。 まず、前回同様、国内株式・国内債券・先進国株式・先進国債券を25%ずつの等配分で試しに入れています。 アセットアロケーション配分割合(資産配分) 国内株式 25% 国内債券 25% 先進国株式 25% 先進国債券 25% まず、リバランスなしの場合(積立投資を決まった資産配分で投資していくのみで、投資後の組み換えはしない)です。 2001年初から積立投資 毎月積立額 1,000 積立累計額(2014年末) 168,000 2014年末の残高 265,958 コストなし 2014年末の残高 247,355 コス
2015/10/24 リンク