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「特別分配」に気をつけろ! 自分の投資資産を食いつぶしていないか?
「毎月分配金が出ているので、運用が上手くいっている」という考えも、よく陥る勘違いだ。目論見書や運... 「毎月分配金が出ているので、運用が上手くいっている」という考えも、よく陥る勘違いだ。目論見書や運用報告書をよーく読んでほしい。「安定的に利益を分配することを目指す」と書かれているが、「利益を超えて分配金を出す」とも書かれているのだ。さて、これは一体どういうコトなのだろうか? 運用が上手くいかなくても分配金は出る! 分配金とは、金利・配当収入や投資資産の価格の上昇などで利益が出た場合、その額に応じて支払われるというもの。しかし、いわゆる毎月分配型ファンドは投資家のニーズに応え、毎月一定額の分配金を出すことが目的の1つになっている。そのため、運用が上手くいっていなくても毎月、分配金を出すのである。これが「利益を超えて分配金を出す」と言うことだ。 また、分配金は、預貯金でいう利子とは異なり、ファンドに集まっているお金(純資産総額)から支払われる。よって、分配金が出るとその額だけ基準価額は下落して
2012/04/26 リンク