インデックス投資家ご愛用の時価総額加重平均はイマイチ？【均等加重平均と比較】 - スパコンSEが効率的投資で一家セミリタイアするブログ

インデックス投資家に愛用されている投資信託・ETFの多くは、『時価総額加重平均』が採用されています。 多くの人はこれを意識することなく利用しているかと思いますが、「他にもっといい選択肢はないんかいな？」ということで考察してみることにしました。 ＜目次＞ 時価総額加重平均とは 均等加重平均とは 時価総額加重平均と均等加重平均を比較 時価総額加重平均と均等加重平均の直近1年を比較 時価総額加重平均と均等加重平均の直近20年を比較 時価総額加重平均と均等加重平均の『2021年までの10年間』を比較 時価総額加重平均と均等加重平均の有利な期間について考察 時価総額加重平均とは まずは、時価総額加重平均についてのおさらいです。 S&P500の時価総額加重平均に投資しているのであれば、投資比率が といった感じで 時価総額加重平均では、時価総額が大きい企業ほど保有割合が高くなる ことになります。 S&P

[NKay]

均等加重平均指数投信はリバランスのために頻繁に売買する必要があり、費用がかさみがちです。そのため、小型株を含むことは非現実的です。大型株で構成されるS&P500組入銘柄を均等加重するのは現実的な仕組みですね。