NISA枠を実質拡大するために、ブル型投信を買う手がある？
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 読者の方より、NISAに関するご質問をいただきましたので、自分なりの回答をしたいと思います。 件名:NISAでブル投信は有効でしょうか？ はじめまして。いつもブログを拝読させていただいている者です NISA枠を実質的に拡大するためブル投信を買う手があるような気がするのですが、どう思われますか？ 例えば、SPXLを買えば枠が実質的に拡大される効果があるようにも思えます。経費率が0.95%と高いですが、ベータも高いのでベータあたりの経費率だとそんなに高くはない（0.3%位のイメージ？）とも考えられるかと お時間あればお考えを頂けると幸いです 回答は、「NISAにブル型投信は向かない」となります。 理由は、ブル型（レバレッジ型）やベア型（インバース型）の商品は、長期で保有すると、騰落率が目標どおりにならない性質があるからです。 インデックスの2倍や
マネックス証券、ついに米国株の特定口座対応！これでやっと海外ETFの税務処理も楽ちんに
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります マネックス証券が、ついに米国株（米国ETF含む）の特定口座対応を公式に発表しました。なんと今年12月16日からです。 マネックス証券 WEBサイト 11月15日 ご要望にお応えして！ついに米国株取引が、特定口座に対応！ これで、海外ETF（米国ETF）も、譲渡損益や分配金等の損益通算と納税を自動的にやってもらえます。海外ETF投資家の負担が大幅に軽減されるのは、間違いないと思います。 同時に、海外ETF売却の利益によって、自営業やリタイア後のかた等が加入している国民健康保険料や介護保険料が上がる心配が、当面なくなると思われます。 以前、カスタマーセンターに問い合わせた時には、「今年度中に対応予定」という回答がありましたが、「今年中」に対応してくれました。 2013/09/28 ＜追記あり＞ 海外ETFの特定口座対応、マネックス証券の回答が1日
マネックス証券から、WisdomTree ETFシリーズ登場
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります マネックス証券は、本日2013年7月30日（火）より、WisdomTree ETFシリーズ6銘柄の取り扱いを開始すると発表しました。 マネックス証券 WEBサイト 2013/07/30 『ヘッジファンドの帝王』の米国ETF！ネット証券初の取扱い 気になる銘柄は以下のとおり。 ・ウィズダムツリー®エマージング・マーケッツ・ローカル・デット・ファンド【ELD】 アクティブ運用・管理報酬 年率0.55％ ・ウィズダムツリー®ジャパン・ヘッジド・エクイティ・ファンド【DXJ】 ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジド・エクイティ・インデックス連動 管理報酬 年率0.48％ ・ウィズダムツリー®エクイティ・インカム・ファンド【DHS】 ウィズダムツリー・エクイティ・インカム・インデックス連動 管理報酬 年率0.38％ ・ウィズダムツリー®ヨーロッパ・ヘッジ
海外ETFの「iシェアーズ」3銘柄（先進国株・新興国株・フロンティア株）が東証に上場へ！
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 東京証券取引所は、海外ETFのiシェアーズ3銘柄（先進国株・新興国株・フロンティア株）が2013年7月17日に新規上場されると発表しました。 東京証券取引所 東証からのニュース 2013/06/14 ＥＴＦの運用残高で世界最大手の「iシェアーズ®」3銘柄が 7月17日（水）、新規上場します 具体的な銘柄は以下のとおり。 ・iシェアーズ 先進国株ETF（1581） MSCIコクサイインデックス連動・信託報酬 年率0.25％ ・iシェアーズ エマージング株ETF（1582） MSCIエマージング・マーケットIMIインデックス連動・信託報酬 年率0.18％ ・iシェアーズ フロンティア株ETF（1583） MSCIフロンティア・マーケット100インデックス連動・信託報酬 年率0.79％ これらは海外ETF投資家にはおなじみの銘柄、TOK、IEMG、
楽天証券・SBI証券で、フロンティア・マーケットに投資する海外ETF取り扱い開始
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 楽天証券で、11月15日からフロンティア・マーケットの株価指数に連動するiシェアーズETFが取り扱い開始になりました。 ・iShares MSCI Frontier 100 Index Fund （FM） （MSCI Frontier Markets 100 Index連動・Expense Ratio 0.79％） 今年9月にニュースになりましたが、実際の取り扱いは静かに始まった感じです。 エマージング・マーケットにもカバーされない国々の株式市場に投資するというこのフロンティア・マーケットETFは、ながらく一般投資家の夢でもありました。 ただ、一方で、小さな市場に大きな資金がなだれ込むことによる影響も意識しなくてはいけません。 前回の記事も書きましたが、私の記憶が確かならば、2008年のリーマン・ショックの後、エマージング・マーケットは大きく
日興アセット・東証とのETF勉強会に参加。国内ETFの「市場価格と基準価額の乖離」主因が判明！
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 先日、日興アセット・東証とのETF勉強会に行ってきました。 もともと、2年前に東証で意見交換会があり（該当記事）、日興アセットETFセンター長の今井氏がETFの説明をしたのですが、ある参加者が話の腰を折ってしまい、説明を最後まで聞けなかったということがありました。 そんなことも忘れていたのですが、何ヶ月か前の「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ＠六本木」で日興アセットのかたが来られていて、飲みながら話している中で、「そういえばあの時は今井さんの話を最後まで聞きたかったんですよねー」という話をしたら、「では場を設定しましょう」ということになり、今回の意見交換会が行われるということになりました。 ブロガー仲間に声をかけて、当日を迎えました。 場所は東京ミッドタウン、日興アセット本社です。 東証上場の国内ETFについては、いろいろ知りたいことがあっ
マネックス証券が今年度中に米国ETFをほぼ全て取り扱えるように!?しかも特定口座対応まで？
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 読者の宮さんから、ビッグニュースが寄せられました。 今日、マネックス証券の投資家向け決算説明会があり、その中で、「今期（来年3月まで）中に米国株の現物・ETFのほぼ全てを取り扱えるようにしていく」との話があったようです。 米国ETFのほぼ全てですって!? （ ﾟ∀ﾟ ） もし本当ならば、今まで投資したくてもできなかった、ETF先進国アメリカの多彩なETFに投資できるようになるはずです。 例えば、米国バンガードの超低コストなバリュー系ETF（VBR・VTVなど）が買えるようになるかもしれません。 個人的には、MSCI EAFE連動のVEA（日本で買えるEFAよりコスト格安）がほしい！ また、「株式投資の未来」「株式投資」でおなじみのジェレミー・シーゲル氏がアドバイザーになって設立したWisdomTreeの高配当ETFなども買えるようになるのかも
年季の入った世界地図を眺めながら
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります うちの机の前の壁には、世界地図が貼ってあります。 これは、ブログを書き始めた2005年に100円ショップで買ってきたものです（該当記事）。何度か補修しながらも、いまだに健在です。 今日もこれを見ながら、相方と二人で、 「日本はこんなに小さいのに、なんで経済規模が大きいのか？」 「何故、日本は隣国と仲が悪いのか？」 「アジアってどこからどこまでか？」 「中国が世界の中心という時代がまた来るのか？」 「欧州って狭い場所に国が多すぎない？」 「もし日本が米国にもっと近い場所にあったら米国の州になっていたのか？」 なんて議論（世間話）をしていました。 それぞれのテーマにどういう結論が出たのかは内緒です。 でも、国際分散投資をしている割には、世界の国々ことをあまりにも知らなさ過ぎるという意見は一致しました。 株価指数や為替、あるいはステレオタイプなイメ
東日本大震災でわかった「生活防衛資金」の必要額と最適商品
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 投資に当たっては、投資資金とは別に、リストラや長期入院など非常時のための「生活防衛資金」を確保しておくことが必要だということを、当ブログではしつこいくらいに言ってきました。 マネー誌などに取材された時にも、誌面にはポートフォリオやファンド名などだけでなく、生活防衛資金を別途確保しておくことを小さい文字でもいいから必ず記載してもらうように毎回無理を言ってお願いしてきました。 山崎元氏との共著「ほったらかし投資術 インデックス運用実践ガイド」でも生活防衛資金の必要性について書きました。 そして、生活防衛資金は「生活費の2年分」を預貯金で確保することが望ましいと言ってきました。 これは、「投資戦略の発想法―ゆっくり確実に金持ちになろう」（木村剛著）で述べられていた、「世の中で何が起きようが、会社が倒産しようが、クビになろうが、絶対に自分と家族の生活
楽天証券サービス開始11周年記念投資セミナー、小泉純一郎氏＆竹中平蔵氏講演メモ
※本ブログでは記事中に広告情報を含む場合があります 楽天証券サービス開始11周年記念投資セミナーに参加してきました。 （関連記事） 2010/04/19 楽天証券サービス開始11周年記念投資セミナーのゲストがすごい たくさんのゲストが講演をしていましたが、目玉である小泉純一郎氏と竹中平蔵氏の講演について、備忘録代わりに気になったキーワードをまとめておこうと思います。 （長文注意） ■小泉 純一郎 氏 （元内閣総理大臣/国際公共政策研究センター顧問） 「日本の歩むべき道」 ・政権交代はあってよかったが、川柳「自民党 らしさ出てきた 民主党」になっている ・民主党は一般会計・特別会計の無駄を省けば15～20兆円は簡単に出てくると言っている。期待したいが無理だろう ・民主党が言っていた国債発行減らす、4年間消費税上げない、いずれも実行できなかった ・高速道路と郵政といういちばん大きな税金を使って
インデックス投資ナイト実況レポート（その3）
インデックス投資ナイト実況レポート（その1）（その2）の続きです。今回が最後です。 繰り返しになりますが、単なる座談会の紹介だけでなく、随所に水瀬の個人的見解も織り交ぜさせていただきます。 内容についてはできる限り正確を期しておりますが、水瀬の主観による省略やまとめが含まれますことをご了承ください。 なお、掲載内容に問題がありました場合、お手数をおかけして恐縮ですがご連絡ください。できる限り速やかに対応させていただきます。 えんどうやすゆき氏 「では最後に、“これだけはやってはいけない危険な投資法や考え方”について教えてください」 山崎元氏 「人に投資のアドバイスを求めて、アドバイスをしてくれた人から運用商品を買ってはいけない。これが大事なことだと思う。 例えば、FPなんかでも証券仲介業とかやっているとだいたい手数料の半分くらいが入るようになっているが、意見を聞くのはいいことだけれども、そ
インデックス投資ナイト実況レポート（その2）
インデックス投資ナイト実況レポート（その1）の続きです。 繰り返しになりますが、単なる座談会の紹介だけでなく、随所に水瀬の個人的見解も織り交ぜさせていただきます。 内容についてはできる限り正確を期しておりますが、水瀬の主観による省略やまとめが含まれますことをご了承ください。 なお、掲載内容に問題がありました場合、お手数をおかけして恐縮ですがご連絡ください。できる限り速やかに対応させていただきます。 イーノ・ジュンイチ氏 「山崎さんは以前、インデックス運用そのものについて多少懐疑的な意見を述べていたのを覚えている。例えば、日経225やTOPIXの銘柄入替の際に投資家が見えないコストを負担しているのであまり良くないと書かれていたが、今はどう見ているのか？」 （水瀬コメント：具体的には、2000年等の日経225銘柄入替の際、市場参加者（主に証券会社の自己取引部門）が、入替の銘柄と株数とタイミング
インデックス投資ナイト実況レポート（その1）
1月10日に行なわれたイベント、「インデックス投資ナイト」。 120名以上の参加者の熱気で、おおいに盛り上がりました。 個人的にいちばん面白かった第1部の座談会について、水瀬が全力でライブレポートいたします。 単なる紹介だけでなく、随所に水瀬の個人的見解も織り交ぜさせていただきます。 内容についてはできる限り正確を期しておりますが、水瀬の主観による省略やまとめが含まれますことをご了承ください。 なお、掲載内容に問題がありました場合、お手数をおかけして恐縮ですがご連絡ください。できる限り速やかに対応させていただきます。 それではいってみましょう！（長文失礼） まず、主催者えんどうやすゆき氏による挨拶に続き、出演者登場。大拍手。 えんどうやすゆき氏 「今夜のルール。お酒を飲みながら気楽にやること。壇上からマイクで注文してください（笑）。会場の方も発言はいつでもOK、挙手を。出演者は結論を先に理
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