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» 【Salesforce】承認周りで使える設定3選技術ブログ
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Salesforceには、経費申請や大きな金額の商談のフェーズを進める際に申請~承認・却下までの流れを組む... Salesforceには、経費申請や大きな金額の商談のフェーズを進める際に申請~承認・却下までの流れを組むことができる、業務プロセスの自動化機能(承認プロセス)があります。 今回は承認設定周りで使える便利な設定を3つご紹介します。 1.自動承認(自己承認)とする 申請内容や申請者によっては自動承認(「承認申請」ボタンを押したタイミングで承認済み)としたい、というケースもありますよね。 その場合、「承認ステップ」>ステップ条件の指定にて「数式の評価がtrueになる」それ以外の場合「レコードを承認」を選択します。 ※数式はfalseとしておく 2.一定の条件で「承認申請」ボタンを非表示にする※Lightningのみ 承認済みとなったレコードは「承認申請」ボタンを非表示したい、 金額が〇万円を超える場合のみ「承認申請」をさせたい、 というようにある条件で申請ボタンを表示/非表示とさせたい場合は、