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No.1 CRMとクラウドERPの連携「freee for SFA」で、新しい業務フローのスタンダードを確立したい! | クラウド会計ソフト freee
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No.1 CRMとクラウドERPの連携「freee for SFA」で、新しい業務フローのスタンダードを確立したい! | クラウド会計ソフト freee
「Salesforceとfreeeが連携していれば...」ユーザの要望を叶える ―――「freee for SFA」は2017年9月にリ... 「Salesforceとfreeeが連携していれば...」ユーザの要望を叶える ―――「freee for SFA」は2017年9月にリリースしてから大好評ですね。連携のポイントはどこだったんでしょうか? 大西: 一般的に、営業担当が利用する営業支援システム(Sales Force Automationの訳)と、経理担当が利用する会計システムは別々のものを使っていることが多く、その間にはデータの受け渡しや転記などの作業が発生しています。具体的には、例えばSalesforceの営業支援サービス「Sales Cloud」では、顧客・商談・受注に関わる営業管理まで対応しているものの、案件を受注したあと、会計システムに仕訳として入力をするまでにはさらに「請求・債権管理・入金消込」という業務が発生することになります。 ―――なるほど。一方、freee会計も、見積書や納品書を作成する機能はありますが、