2011年1Q リスク資産運用状況

この度の災害の犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。また、被害にあわれた方々にお見舞いを申し上げると共に、一日も早い復興をお祈りいたします。 さて、福島原発の問題については、未だ終息が見えておらず、気の張り詰めた生活が続いていますが、４月になったということで久しぶりに保有投信の運用状況をチェックしてみました。 ポートフォリオ全体の直近3ヶ月（2011年1Q）の投資収益率は+4.2％。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では-13.8％となっています。 （今期末評価額÷（前期末評価額＋今期投資額）で算出、既払手数料・税等込み） こんな時に、通算成績がリーマンショック(2008年9月)以降で最も回復している事はあまり素直に喜べないのですが、分散投資の効果が発揮されているという事でしょうか。 リスク資産の配分は、日本株14％(EFA, VTの日本株部分を含む）、外国株5

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ETFと投資信託を組み合わせている。ETFで基礎を作って積み立て投資信託でその上を築く、ということなのかな。