トヨタ自動車グループで販売金融などを手掛けるトヨタファイナンス(名古屋市)は25日、利回りが0%の普通社債を発行する。一般企業が発行する社債で発行時の利回りがゼロになるのは国内で初めて。国債のマイナス利回りが定着するなか、投資家が貸し倒れリスクを負う社債でもマイナス金利が迫ってきた。満期までの期間は3年で200億円発行する。発行金利は年0.001%だが、額面100円当たり100円00銭3厘で発
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経営不安にさらされていたスイスの大手金融グループ「クレディ・スイス」が、「UBS」に買収されるのに伴い、スイスの金融当局は「クレディ・スイス」が発行していた2兆円余りに相当する特定の社債が無価値になると発表しました。金融市場では損失が広がることに警戒感が強まっています。 スイスの金融最大手の「UBS」は、「クレディ・スイス」を買収することで合意し、買収総額は30億スイスフラン、日本円にして4200億円余りになる見通しです。 この買収に伴って、スイス金融市場監督機構は19日、「クレディ・スイス」が発行していた「AT1債」と呼ばれる社債が無価値になると発表しました。 160億スイスフラン、日本円にしておよそ2兆2000億円に相当します。 AT1債は、2008年のリーマンショックで銀行救済に多額の公的資金が使われた反省から銀行が自己資本の不足に備えて導入を進めたものです。 資本不足に陥った場合に
やまざき・はじめ/1958年、北海道生まれ。東京大学経済学部卒業。現在、楽天証券経済研究所客員研究員。株式会社マイベンチマーク代表取締役。東京大学を卒業後、三菱商事に入社。野村投信、住友生命、住友信託、メリルリンチ証券、パリバ証券、山一証券、明治生命、UFJ総研など、計12回の転職を経験。コンサルタントとして資産運用分野を専門に手掛けるほか、経済解説や資産運用を中心に、メディア出演、執筆、講演会、各種委員会委員等を務めた。2024年1月1日、永眠。 山崎元のマルチスコープ 旬のニュースをマクロからミクロまで、マルチな視点で山崎元氏が解説。経済・金融は言うに及ばず、世相・社会問題・事件まで、話題のネタを取り上げます。 バックナンバー一覧 筆者は現在、株価が「バブル形成過程にある」と考えており、現在の株価バブルには2つの生成メカニズムが働いている。そして、このバブルが崩壊する局面では、「社債市
ウォーレン・バフェットが日本株への投資を加速されるのではないかというニュースが飛び込んできた。 商社株だけではなく、次に何かを買うのか注目される。 日本株が上げる可能性があるのか J-REITのインベスコ投資法人をスターウッドが買収 日本株が上げる可能性があるのか 著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイが円建て社債の発行を準備していることが5日、わかった。円建て社債の発行は2019年、20年に続く3回目。初回は4300億円、2回目は1955億円を調達しており、今回も発行額は数千億円規模に達するとみられる。 米バークシャー、円建て社債発行へ 日本株投資拡大か: 日本経済新聞 これだけの資金調達を円で行うというのは、投資を拡大するのではないかと思われる。 商社の他、日本では電力やガスのインフラ事業。 自動車やパナソニックのようなリチウム電池を開発している企
楽天グループの社債保証コスト(CDS)が先週、格下げ懸念から1年ぶりの高水準に急上昇した。週末は永久劣後債による資金調達を受けて上昇に歯止めがかかったものの、今週も気配値は高い水準にとどまっている。 CMAによると、5年物CDSは15日に78.71ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と2020年4月以来の高水準になった。S&Pグローバル・レーティングが9日、長期格付け「BBB-」を引き下げ方向とする「クレジット・ウオッチ」(CW)を継続すると発表し、投機的等級への格下げが意識されて急上昇した。16日は75.12bpに小幅低下し、週間の上げ幅は27.45bpと20年3月以来の大きさ。 トレーダーによると週明け19日は昼すぎの時点で取引が成立しておらず、気配値は16日終値とほぼ同水準。楽天Gは欧米時間15日に外貨建ての永久劣後債を起債し、これが上昇に歯止めをかけたと市場では受け止められ
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淡島渡し船 2隻差し押さえ 静岡地裁沼津支部、社債償還訴訟巡り 水族館などを経営する株式会社淡島マリンパーク(沼津市)名義の債券の償還金が支払われないとして、同市の男性会社役員(78)が同社に社債償還などを求めた訴訟を巡り、静岡地裁沼津支部は5日、淡島への渡し船として利用されている小型船舶4隻のうち、2隻を差し押さえた。 小型船舶を差し押さえる執行官(右から2人目)ら=5日午後、沼津市内 判決文などによると、原告の男性は2017年に同社名義の債券100万円を2口購入したが、19年6月の満期を迎えても償還金が支払われなかった。 男性は、小型船舶の仮差し押さえを申し立て、同地裁支部は同年12月、債権執行を保全するための仮差し押さえを決定した。20年1月に男性が社債償還請求を提起し、同地裁支部は21年6月、200万円を同社の不当利得と認めていた。同社は判決を不服として東京高裁に控訴している。 沼
楽天カードは11月21日、個人投資家向け普通社債「楽天カードマン債」を発行すると発表した。12月16日払い込みの5年債で、総額500億円を調達する計画だ。 年利率は1.20~1.80%の間で、12月2日に決定する。買付単位は10万円。 購入100万円につき1口として、抽選で300人に3万円相当の楽天ギフトカードをプレゼントする。 楽天グループは今年6月、個人向け3年債「楽天モバイル債」(総額1500億円)を発行した他、傘下の楽天銀行・楽天証券の上場準備を進めるなど、資金調達を強化している。 関連記事 「楽天モバイル債」年利0.72%に決定 個人から資金調達 個人向け3年債「楽天モバイル債」の年利率は0.72%に。5月30日に発行が始まった。 「楽天モバイル債」募集 個人から1500億円調達へ 楽天グループが個人向け社債「楽天モバイル債」発行へ。基地局整備などで巨額の赤字を計上し、財務が悪化
【上海=張勇祥】世界の社債市場で中国企業の債務問題に焦点が当たっている。景気対策の公共事業を手掛けてきた土木や建築で債務が膨らんできた。債務健全化を目指す政府は従来のように国有企業を支援しないとの見方から、外貨建て債に売り圧力がかかり上乗せ金利が上昇している。債務不履行が増える「ハードランディング(強行着陸)」となれば世界の市場を揺らしかねない。【関連記事】・・中国企業が発行した社債のうち、2023年までの3年間に満期を迎える総額は2兆1400億ドル(230兆円超)に達する。18~20年の1.6倍の規模だ。債務の返済が重くのしかかる。中国国有の不良債権受け皿会社、中国華融資産管理が存続をかけた資金繰り対策に追われている。傘下企業が融資1億ドルの返済を8月末まで延長
中国恒大、社債利払いできず ドル建て、猶予期間入り―米報道 2021年09月25日04時51分 経営危機に陥っている中国不動産開発大手、中国恒大集団のビル(中国・上海)(EPA時事) 【ニューヨーク時事】複数の米メディアは24日、経営危機に陥っている中国不動産開発大手の中国恒大集団が23日の期限までにドル建て債券の利払いをできなかったと報じた。30日間の猶予期間内に支払えなければ、正式に債務不履行(デフォルト)となる。関係者の話として伝えた。 恒大EV子会社、一部事業停止 資金不足が拡大―中国 中国恒大は、23日までに8350万ドル(約92億円)の利払いをする予定だった。同日に期限を迎えた人民元建て社債の利払いは、保有者と交渉して履行したというが、現金で支払ったのかなど詳細は不明。29日には、別のドル建て社債で4750万ドルの利払いを控えている。 国際 コメントをする
中国の不動産開発大手、中国恒大集団の人民元建て社債の投資家は売却がさらに難しくなる見込みだ。格下げによって取引プラットフォームが変わり、買い手の幅が制限される。 本土部門の恒大地産は16日、同日の全社債取引を停止すると発表した。中国の信用格付け会社、中誠信国際信用評級による格下げを受け、公平な情報開示を確実にするため取引を停止すると深圳証券取引所への届け出で説明した。発表によると、取引は17日に再開される。 中誠信国際は15日、恒大地産と本土債9本の格付けを「A」と、従来の「AA」から引き下げた。さらに格下げ方向でウオッチを継続する。AAより低い格付けの社債はオークションではなくビッド・アスクとブロックプラットフォームでの取引になる。これにより小口投資家は売買に参加できなくなる。個人投資家は既に、恒大の人民元建て債を購入できなくなっている。 人民元建て債は取引再開後に引き続き値下がり圧力に
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)は、2024年6月19日に、鉄道事業者として初めて個人向けデジタル特典付き社債「WESTER 債」を発行します。この社債の購入者には、WESTERポイントや鉄道優待割引券などの特典が用意されており、鉄道ファンや投資家にとって魅力的な内容となっています。 最近ではこのようにブロックチェーンを利用して個人投資家と社債の発行体がつながり特典を提供する事例が増えていますね。たとえばマルイ(エポスポイント付与)やカゴメ(野菜ジュースプレゼント)といったような例があります。 そこでJR西日本のWESTER債です。こちらはWESTERポイントや鉄道優待割引券などの特典が債券(社債)の購入者にプレゼントされるというものです。 WESTER債の詳細と特典 名称: 西日本旅客鉄道株式会社 第80回無担保社債(愛称:WESTER 債) 年限: 1年 発行総額: 5億円(予定)
・クレジット投資家という方々は「売れるものは売れぇw」となってるらしい。ちなゴールドマン・サックスも現金保有に切り替えていくらしい。 ・欧州投資家調査では、銀行債への気持ちが弱くなってるらしく、手元現金の水準が上昇しているらしいよ。 ・ロシアとウクライナの問題やら、利上げやらで、債券投資家は今年に入って既に損失に見舞われているらしい。 何だそうな。 今の時期はリスク資産を現金にするのが、良さそうですよ?(ワイはする気ないけどw) 「10年に及ぶ金融抑圧の後、中央銀行が政策ミスを犯す可能性を投資家はなお恐れている」とBofAのストラテジストらはリポートで指摘。投資家はそれをここ3回の調査で連続して最大のリスクに挙げたと、BofAは付け加えた。 ブルームバーグ アチシは素人なので、あれこれしない(正確には出来ない)ですが、不安に思っている方は上手な人を参考にしてポートフォリオを見直してみても良
【北京共同】中国不動産大手、中国恒大集団のグループ会社は23日に社債の利払いを実行すると22日発表した。資金繰り悪化により社債のデフォルト(債務不履行)が懸念されていた。ひとまず足元の危機を乗り越える構えだ。 年金積立金運用のGPIF、中国恒大に投資していたことを明らかに 恒大傘下の主要不動産会社が発表した。利払いの規模は2億3200万元(約39億円)となる。 恒大は23日以降、他にも社債の利払いなどが相次ぐ。デフォルトから経営破綻に向かうとの不安感が完全になくなるかは不透明だ。 恒大は、住宅バブルを防ごうとする当局の引き締め政策や景気低迷で経営が悪化。6月末時点の負債総額は日本円で約33兆円相当に上る。
ソフトバンクグループが個人投資家を対象とした35年ハイブリッド社債を発行します。 発行総額は4,050億円とかなり大きな規模となります。 ハイブリッド社債というあまり聞き慣れない債券ですし、仕組みがわかりにくい方も多いようですね。 今回はソフトバンクグループのハイブリッド社債について解説していきます。 ハイブリッド社債とはまずは今回の話の前提となるハイブリッド社債について解説していきます。 社債とは社債がわからないとこれからの解説も理解できないでしょうからまずは、通常の社債とはなにかという点から説明しておきましょう。 社債とは会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行する債券のことをいいます。 簡単にいえば企業の「借金」です。 個人投資家からの借り入れと思えばよいでしょう。 社債は普通社債、転換社債などいろいろな発行方法があります。 その内容によってルールも違いま
国社債投資の基本的な考え方 米国株、個別株投資に比べるとあまり知られていませんが、米国企業の社債に投資することができます。例えば、SBI証券、楽天証券、マネックス証券といった3大ネット証券でも買えますし、大手対面証券でも購入することができます。 このようなものですね。 米国社債投資の一例 ここで扱われているのは、劣後債といって債務弁済が後回しになる社債です。その分、利回りが高いということになります。同じ残存年数の米国債に比べると、やや利回りが良いのは、そのようなリスクを負っているからですね。 米国社債投資をETFで行うか、個別企業の社債で行うか 社債の集合体であれば、【LQD】や【USIG】といったETFが良く知られています。トータルリターンでは【LQD】のほうがよく、人気もあります。 これらの社債ETFと個別の企業による社債の関係は、ほとんど米国株ETFと個別株の違いに近いです。つまり、
預金金利が低い状態が続く日本で、少しでも金利が高い商品を購入したいと探している方も少なくないでしょう。 下記のような社債を購入したいという相談を受けました。 年利率:0.904%(税引き後0.72) 期間:10年 申込単位:100万円 上記のような社債が売り出された場合、投資しようと思うでしょうか。 結論から申し上げると、上記のような社債への投資はおすすめしません。 そこで今回は、円建て社債への投資をおすすめしない理由を解説したいと思います。 社債とは? 円建て社債への投資をおすすめしない3つの理由 低い金利で長期間固定される 市中金利が上がると債券価格は下がる インフレに負ける可能性 金利上昇局面では個人向け国債(変動10年)がおすすめ まとめ 社債とは? まずは、簡単に社債について解説したいと思います。 社債とは、企業が資金を集めるために発行する債券のことで、企業が投資家からお金を借り
社債とはまずは社債とはなにかという点から説明しておきましょう。 社債とは会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行する債券のことをいいます。 簡単にいえば企業の「借金」です。 個人投資家からの借り入れと思えばよいでしょう。 社債は普通社債、転換社債などいろいろな発行方法があります。 その内容によってルールも違いますが、一般的には高めの利率が定められており、その利息をもらいつつ、満期や繰上償還時に額面で償還(買い取り)されます。 つまり、期日になれば元本が返ってくる上に利息がもらえるのでその分がプラスというわけです。 ただし、デメリットがあります。 企業が破綻した場合や経営が悪化した場合です。 その場合には、利息が滞ったり、元本が返ってこない可能性もあります。 また、社債は途中で換金したいと思っても株ほど売買が容易ではありません。 そのリスク分、利回りが高く設定され
※当初、SBIホールディングス株式会社 第31回無担保社債だけでしたが追加されていますね。 今後もキャンペーン対象債券は追加予定とのこと。 なお、斜線が引いてある債券はすでに売り切れとなっています。 SBIホールディングスの社債は買い??それでは今回のキャンペーン対象のSBIホールディングス株式会社 第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)についてみてみましょう。 社債とはまずは社債とはなにかという点から説明しておきましょう。 社債とは会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行する債券のことをいいます。 簡単にいえば企業の「借金」です。 個人投資家からの借り入れと思えばよいでしょう。 社債は普通社債、転換社債などいろいろな発行方法があります。 その内容によってルールも違いますが、一般的には高めの利率が定められており、その利息をもらいつつ、満期や繰上償還時に額面
ZホールディングスのLINE・ヤフーボンドは買い??それでは今回のキャンペーン対象のZホールディングスのLINE・ヤフーボンド(愛称)についてみてみましょう。 正式名称は「Zホールディングス株式会社 第(未定)回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」です。 社債とはまずは社債とはなにかという点から説明しておきましょう。 社債とは会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行する債券のことをいいます。 簡単にいえば企業の「借金」です。 個人投資家からの借り入れと思えばよいでしょう。 社債は普通社債、転換社債などいろいろな発行方法があります。 その内容によってルールも違いますが、一般的には高めの利率が定められており、その利息をもらいつつ、満期や繰上償還時に額面で償還(買い取り)されます。 つまり、期日になれば元本が返ってくる上に利息がもらえるのでその分がプラスというわけで
今日の米国株は先物の大きな下落からまたしても暴落も懸念されたのですが、ダウ+0.62% ナス+1.43% SP500+0.83% ラッセル+2.3% myポートフォリオ+1.05%と終わってみれば各指数が上昇しました。正に地獄から天国、スーパーハイボラティリティのマーケットでした。 米国株の週末は非常に月曜日を不安視させる状況でした、ダウの先物も3%近く下落してましたし、月曜日の米国株がオープンした時は大幅な下落の可能性も懸念されていたと思います。 週末はコロナ感染拡大の報道やアトランタの暴動など、株価に不安を抱かせるニュースが多かったのですが、コロナ感染拡大に関しても、本日1週間平均が1.1%から0.9%に減少したニュースも入ってます。 では本日の株価を決めた最大の要因はなんだったのか?それはFEDが個別企業の社債買い入れを発表した事です!この内容を詳しくお伝えしたいと思います。 では米
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