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インデックスに本当に勝ったアクティブファンドは?|SBI証券
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インデックスに本当に勝ったアクティブファンドは?|SBI証券
(出所)ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 ※TOPIX、MSCIオール・カント... (出所)ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 ※TOPIX、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス、S&P500、NASDAQ総合指数(いずれも配当込み、円ベース)について、2024年7月末時点における各期間のリターン(年率)を使用。 毎月末毎の期間リターンが、インデックスを上回った割合をアクティブファンドの「勝率」として計算します。 例えば1年間の場合、毎月末時点の過去1年間リターンについて、アクティブファンドと1年間リターンが1位のインデックスとを比較します。そのうえで直近1年間において、各月末までの1年間リターンの推移をみると、12ヵ月中8ヵ月についてアクティブファンドの1年間リターンがインデックスを上回っています。つまり勝率は・・・ 約67%となります。 同様に3年間の場合、毎月末時点の過去3年間リターンについて、アクティブファンド