ＦＰの6ステップを考える（その2） : FP栗本の幸せ日記
今日はなんだか妙に暖かい一日でした。 午後からは雨も降ってきましたが、外を歩いていると汗ばむ感じ。 さて、昨日に引き続き「FPの6ステップ」の話題です。 私自身が、「ステップの４の途中まで」を業務として行っていたとこまでお話しました。 (昨日の文章→)ご相談の内容を伺って、現状や目標を確認しながらキャッシュフロー表を作り、問題点や解決すべき課題までは提示します。でも、それを具体的な処方箋にまで落とし込めていないというか、「ここから先はご自身でやってね」っていう感じ。（ここまで） もちろん、独立当初はこの後の実行援助も行うことがありましたし、定期的なフォローも行っていました。が、そのために必要となるコストは当然ながらお客様の負担になりますし、きっちりと行おうと思うとそれなりの金額になってしまうこともあり、金額に見合った効果が見込める方にしかお勧めできなかったのが実態ですかね。 あとは、単純に
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保険は払い方によっても、差がつくので注意 - かえるの気長な生活日記。
