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中間報告：投資信託の長期投資は複利なのか？ － 投資信託のブログ｜ファンドの海
投資信託を長期で保有した場合、数年後のリターンの平均すなわち期待値は、その投資信託の1年間の期待リターンの複利である。ただし、リスクすなわち結果のばらつきは長期保有すればするほど大きくなり、しかも複利を下回る可能性が高い。複利を上回る可能性は低く、大儲けできる可能性はさらに低いがゼロではない。そして、これらの可能性全体で期待値を計算すると、期待値は複利と同一となる。 これが、僕がシミュレーションによって求めてきた、投資信託を長期保有したときにそのリターンがどうなるかの（いまのところの）結論です。 シミュレーションの方法は間違っていないと思うので、この結論も大きく間違えているとは思っていません。とはいえ、こうした解釈は僕がいままで接してきた情報とは異なるものもあり、シミュレーション直後はいまひとつ結果に自信が持てませんでした。これまで接していた情報とは、例えば「長期投資ではリスクは軽減される
【失われた10年】 今こそ リベンジ！復活の日本経済 運用型投信、市場平均に勝てる？
2024/02≪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ≫ 2024/04 今朝の日経に出ていますが2000年3月以前から運用されている今1月末現在での 純資産が200億円以上のアクティブ型投信は16本あるらしい。 その16本の運用成績が載ってます。 期間は2000年3月から今年の1月までで、その間のTOPIX騰落率が▲21.7％ これを上回ったのが5本で下回ったのが11本。 ワーストの「デジタル情報通信革命」などは、酔っ払った猿が適当に銘柄選ん でも、もっと良い運用成績が出せたかもしれんぞ、なんせ▲67.3％ですからｗ こんな中で確実に結果を出しているのが「さわかみファンド」です。 騰落率+60.3％は立派ですよ。 その澤上氏のファンド報告書（08.02.1
広がる「ファンドラップ口座」…投資意欲流れ加速、主力商品に
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投資信託は“コンビニ弁当”？――誠世代は、自分で料理すべし
前回のコラム「生命保険は悲惨なギャンブル――ヤクザのばくち場は、一番公平!?」は、大きな反響をいただいた。 日本人は、生保・年金を合わせて、家計の約10％（月額平均4万7000円）を保険に使っているが、その仕組みについてはあまり知らない。 生命保険の仕組み 保険に入る意義は、人生の大きなリスク（死・事故）を補完して、本来、行いたい（行うべき）ことに集中する点にある。保険会社は、加入者を集めて個別の加入者のリスクを分散する、一種の卸業者だ。ただ、卸の運営にかかるコスト（多くはマーケティング）は加入者が負担することであるため、われわれは、リスクを補完するに見合う妥当なコストを払っているのかを見極める必要があるというだけだ。 保険会社は、卸によるリスク分散以外にも、預かっている保険料を資産運用して増やすという側面を持っている。生命保険は、死ぬまで加入者に返却されないため、それを運用するものだ。
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