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この動画では、実際の画面を用いて、見積もりから受注、請求書を発送するまでの流れを紹介します。board... この動画では、実際の画面を用いて、見積もりから受注、請求書を発送するまでの流れを紹介します。boardは、請求書などの書類をベースに、受発注の管理を行うための仕組みで、案件ごとに管理をしていくというのが大きな特長です。boardにおける案件とは、1つの受注・契約を示し、案件の中に、それに紐づく見積書や請求書などをまとめて管理していきます。では、見積もりから受注、そして請求書を発送するまでの流れを、実際の画面で見ていきましょう。 見積もりの引き合いがあったり、受注が決まったら、まずは案件を登録します。案件登録画面では、各書類共通に使用する顧客などの情報、受注ステータス、集計の軸になる項目などを選択します。案件を登録すると、このように、各書類が作成されます。必要ない書類もあると思いますので、必要な書類のみお使いください。 今回は、見積書から作成する流れでデモをしていきます。まずは、見積書を入力