三井住友ＦＧ、ＡＴ１債起債へ準備－クレディＳ危機後の市場反応探る

ブルームバーグのデータによると、予定通り起債すれば、国際金融システムで重要な金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）がクレディＳ危機後に発行する初めてのＡＴ１債となる可能性がある。三井住友ＦＧの広報担当者は、個別の取引についてはコメントを差し控えるとした。 ＡＴ１債は調達資金を普通株等自己資本（ＣＥＴ１）を補完する形でティア１（中核的自己資本）に算入できる債券。一般的に発行体の自己資本比率が一定水準を下回るなどした場合に株式に転換されたり、元本が削減されたりする。 三井住友ＦＧは今月13日、ＡＴ１債を最速４月12日に起債すると主幹事のＳＭＢＣ日興証券を通じて明らかにしていた。その後、ＵＢＳグループによるクレディＳ買収合意を受けスイス当局が同社ＡＴ１債を全額無価値にすると決定。欧州市場ではＡＴ１債の発行コストが上がり同債を借り換える経済合理性が薄れたことから早期償還の見送りを決めるケースも出ていた。 国内で