FPが解説しているからと言って良い記事とは限らない - かえるの気長な生活日記。
個人型確定拠出年金の中でも利用者が多い、SBI証券と楽天証券についての記事が目にとまったので取り上げてみたいと思います。 内容が非常に根拠の乏しいものでしたので、申し訳ないのですが辛口でコメントさせていただきます。 www.finasee.jp www.finasee.jp 安定投資のローリスク・ローリターン型 ➡ 流行りの米国株を入れたい？ポートフォリオ ・海外債券25％＋国内株式25％＋米国株式50％ たわらノーロード先進国債券 25％ 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 25％ 楽天・全米株式インデックス・ファンド 50％ このポートフォリオがローリスク・ローリターンのポートフォリオでした。 なぜ 米国株式なのでしょうか。安定のための分散でしたら先進国株式ではないでしょうか。 そもそも安定資産となる国内債券を入れずにローリスクと言いきる自身はありません。 ざっ
企業型確定拠出年金の運用商品 この10本 〜 もし私が運用商品を選べるなら : 吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)
2014年11月24日07:15 企業型確定拠出年金の運用商品 この10本 〜 もし私が運用商品を選べるなら カテゴリ年金/保険/税金投資信託・ETF tsurao Comment(1)Trackback(0) 厚生労働省の企業年金部会の第12回が開催されたようです。 その中ではデフォルト商品や継続教育等々、いろいろ話し合われたようですが、話題を集めたのは運用商品の本数を上限を制限しようという話です。以下に資料がありますが、メインの資料の36ページ〜48ページで運用商品提供数について書かれています。 ※第12回社会保障審議会企業年金部会 資料 この中で、運用商品の本数が多いほど加入者は選択肢が多すぎて不利な選択をしてしまうという、行動経済学でいうところの「選択のパラドックス」に言及しています。アメリカの401kでは10本程度がちょうどいい本数だという研究を紹介しています。 これらを勘案して
インデックス運用は大きくなりすぎたか？ - About Money，Today
バンガード・リサーチノート「インデックス運用は大きくなりすぎたか？」と題したレポートがでています。 －インデックス運用は投資金額ベースでどのくらいの割合を占めている？ －インデックス運用の人気が高まることは、アクティブ運用に有利になる？ －インデックス運用が個別銘柄に無関心に「市場全体を買う」という運用方針をとることで、市場の効率化が進む？ －あらゆる投資家がインデックス運用を採用したら？ といった疑問に答えています。 例えば、 ・インデックス運用の規模は201年時点末時点で、インデックス運用ファンド及びＥＴＦはオープンエンド型株式ファンドの35％、同債券ファンドの17％を占めていている。投資金額（米ドル）ベースでみると、時価総額ベースで、株式ファンドの14％、債券ファンドの３％。株式市場の85％超、債券市場の95％超が個別銘柄、ヘッジファンド、SMAなど何らかのアクティブ運用に投資されて
ウェブリブログ：サービスは終了しました。
「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
GPIF2013｜インデックス・ドライバー
『委託調査研究「非時価総額加重平均型ベンチマークの活用について」・・・パッシブ運用においては、従来の「TOPIX」に加え、「JPX日経400」を含む3つのインデックス（※他「MSCI Japan」「S&P GIVI Japan」）を新たに採用・・・アクティブ運用においては「スマートベータ型アクティブ運用」(インデックスに依拠しつつ中長期の視点で効率的に超過収益を獲得する手法)を従来の「伝統的アクティブ 運用」と別枠で位置付ける』
均等加重にはバリュー株効果がもれなくついてきます | HYIP de orz
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Morningstar | Empowering Investor Success
Transparency is how we protect the integrity of our work and keep empowering investors to achieve their goals and dreams. And we have unwavering standards for how we keep that integrity intact, from our research and data to our policies on content and your personal data. We’d like to share more about how we work and what drives our day-to-day business. We sell different types of products and servi
【経済快説】毎月分配型投信の不適切販売 訴訟ラッシュの可能性も
２カ月ほど前になるが、本年３月１１日、東京地裁は毎月分配型投資信託に関わる注目すべき判決を出した。２０１０年の４月に豪州の公社債に投資し分配金を毎月払うタイプの投資信託を購入した当時７９歳の男性が、後になって、この投信の分配金が、元本の取り崩しを原資とする特別分配金を含むことを知って驚いて解約し、１３７万円の損失が発生した事案に対する判決だ。 地裁は、販売時の説明と情報提供に不備があったと判断し、販売会社である銀行と、販売用の説明資料（目論見書等）を作成した投資信託会社に対して、男性の損失額の半額の賠償を命じた。 毎月分配型投信は、今もこの男性のような高齢者などに対して、分配金が大きいことと、その実績が安定していることを強調して売られている。 しかし「安定した分配実績」の中には元本取り崩しを含む特別分配金が含まれているし、投信の一口あたりの基準価額は為替変動等を反映して大きく変動する場合が
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SMTインデックスシリーズ第13期運用報告書(2014年5月) | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）