印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、日立製作所(日立)の協力のもと、新しいCRM(顧客関係管理)システムとして「アドバイザリーポータルシステム」を導入した。両社が2月8日に発表した。 同システムには、セールスフォース・ドットコムの金融機関向けクラウドサービス「Salesforce Financial Services Cloud(FSC)」が採用されている。同サービスを採用するのは、国内の証券会社では初めてだという。 FSCでは、預けている資産の残高、他社資産の残高、運用目標/実績のほか、顧客本人だけでなく、家族全体の資産状況を反映させることが可能。これにより導入企業の担当者は、進学や不動産購入など、顧客の中長期的なライフプランに沿っ
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