【Salesforce】アカウントプランとリレーションマップを触ってみたメモ｜ASUKA

アカウントプランって何？Winter'25からの新機能で、取引先ベースでその取引先に対してKPIやSWOT分析、組織図（リレーションマップ）を紐づけられる新しい標準オブジェクトです。 取引先に対して営業活動のゴールを立てて進捗状況を確認したり、取引先ごとの戦略検討に役立つ良いオブジェクトなのではないかと思っています。 機能の有効化アカウントプランを使うには、設定＞アカウントプランから有効化する必要がありますのでご注意ください。 まずはSandbox環境でお試しいただくのが良いと思います。 また、取引先レコードにアカウントプランへの関連リストを設置しておくのが良いと思います。 また、組織図（リレーションマップ）を使うには同様に設定＞バイヤーリレーションの対応付けから有効化する必要があります。 また、アカウントプランレコードからリレーションマップを表示するためには、取引先ページレイアウトに「リ