この記事は割りと、アクティブファンドなんて聞いただけで虫酸が走る。体中にブツブツが出来るので止めてくれ！という人向けに書いたつもりなので、戻るボタンを押すのはもう少し後にして、おつきあい頂ければなあと思います。何か売りつけようなんて思っちゃいないからさ。 今年も新しく、夫婦で240万円分の非課税投資枠を頂戴したので、何を突っ込もうかなーと思案中です。だいたい投資信託やETFでほぼ埋める想定（BRKは買おうかなって思ってますけども）ですが、皆様ここ10年間でリターンが最も大きかった投資信託って何かご存知です？ 直近10年間でリターンが最も大きかった投資信託 ちょうどそうしたデータをモーニングスター社が発表しています。こちらに生のデータがあるんですけど、募集停止になっているものを除きベスト5を拾ってみるとこんな感じ。 順位 名称等 ジャンル 10年年率リターン 10年合計リターン 1 ジェイリ
外国債券インデックスファンドとはどんな投資信託？ | 年平均80万円のリターンを稼ぎ出そう！ 浦上歩が教えるほったらかし投資術
１．説明に使う外国債券インデックスファンド 外国債券インデックスファンドの説明には、 「三井住友・DC外国債券インデックスファンド」 を使います。 各運用会社が外国債券インデックスファンドを販売していますが、中身はどれも似ています。 この種類のファンドはたいてい、 FTSE世界国債インデックス（除く日本） をベンチマークにしています。 「何それ？」ってなりますよね(^^; 全然知らないと思います。 ニュースとかでも聞かないインデックスなので。 だから、次の章でどんなものかちゃんと説明します。 このファンドは、 運用期間：19年 純資産総額：759億円 信託報酬：年0.231％ といずれの数値も投資先としては十分です。 信託報酬は安い部類には入りません。 令和３年時点で信託報酬の安いファンドを調べたら ↓↓↓ もっと信託報酬の安い外国債券ファンドはあります。 ただ、浦上が保有しているので説明
高配当を謳ったラブホテルファンドに問題が生じているようです。 高い利回りをうたって、各地でラブホテルを運営するファンドへの投資を勧誘した東京都内の不動産関連業者が、8月に運用期限を迎えた出資者に元本の約16％しか償還できないと通知したことが9日、分かった。損失は総額30億円を超えるとみられ、一部の出資者は業者側に損害賠償を請求する準備を進めている。Yahoo！ニュース ちょうど3年前、この「金融商品」が発表された際には、高い利回りでかなり話題になりました。過去記事を振り返ってみたら、当ブログでもこの商品について触れていました。 以前友人にラブホテルファンド（レジャーホテルファンド）について投資したいのだが、どう思うかという相談を受けたことがあります。ラブホテルファンドの存在は知っていましたが、どういった商品かよく分かりませんでしたので、友人がファンド運営会社から取り寄せたパンフレットを読
外国（先進国）株式インデックスファンドとはどんな投資信託？ | 年平均80万円のリターンを稼ぎ出そう！ 浦上歩が教えるほったらかし投資術
１．説明に使う外国株式インデックスファンド 外国株式インデックスファンドの説明には、 「ニッセイ外国株式インデックスファンド」 を使います。 外国株式インデックスファンドであれば、 どれも中身はほぼ同じ。 １つだけ理解すれば十分です。 この種類のファンドの多くは、 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス に連動するように設計されています。 ＭＳＣＩコクサイって何？ って思われる方もいるでしょうが、 次の章で詳しく説明します。 ファンドのデータとしては、 設定開始後８年 純資産総額：3158億円 信託報酬：年0.1023％ と少し若いファンドですが、 投資先としては十分です。 まあ令和３年時点で信託報酬の安いファンドを調べてみたら ↓↓↓ 外国株式の中で最も信託報酬の安いファンドでした。 そういう理由もあって、このファンドを説明に選んでいます。 ２．外国株式インデックスファンドとは何か？ 外国株式フ
旧「村上ファンド」の運用などで「モノ言う株主」として知られる投資家の村上世彰（よしあき）氏（59）が、高校生への金融教育への取り組みを本格化させている。カドカワが開校した単位制の広域通信制高校「N高」が2019年5月22日、新たに開設する「投資部」の特別顧問に村上氏を迎えると発表した。 村上氏は小学生～高校生を対象に全国で「お金」に関する授業を行っており、これまでに5000人程度が受講してきたが、継続的に指導するのはN高が初めて。この日行われたガイダンス授業では、インサイダー取引の容疑で自らが逮捕された事件にも言及。実業家の堀江貴文氏（46）を引き合いに「堀江さえいなければ僕は逮捕されなかった。それは言わしてほしい」などと話し、生徒の笑いを誘った。 「お金にマイナスイメージ持っている人が日本の既得権益の人の中に多い」 「投資部」は、小論文で部員50人を選び、7月から5人1組のチームで投資を
位置情報や地図検索サービスを提供する米新興企業Mapboxは10月10日（現地時間）、ソフトバンクの「Softbank Vision Fund」のリードで1億6400万ドル増資したと発表した。 Mapboxは、2010年創業のサンフランシスコに拠点を置く非公開企業。リアルタイムでレンダリングするベクター地図や地図検索、ナビゲーションサービスを提供する。顧客にはIBM、Airbnb、Snap、Piniteretなどが名を連ねる。従業員数は約280人、登録開発者数は90万人。 今回の増資により、自動運転向けのナビゲーション開発部門を立ち上げる他、AR／VR向けサービス開発部門の拡充、中国や欧州などの市場拡大を目指すとしている。 SoftBank Investment Advisorsのラジブ・ミシュラCEOは発表文で「位置情報データは、自動運転からロボティクス、AR、VRまで、世界で最もエキサ
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下（中⑤企画）パーツ＝1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下（中⑥デジ編）パーツ＝8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下（中⑥デジ編）パーツ＝8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠）ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag ＰＣ誘導枠５行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
大手デパート、そごう・西武の売却をめぐって、雇用などへの懸念から反発している労働組合は31日、ストライキを実施し、西武池袋本店の全館で営業を取りやめました。一方、親会社のセブン＆アイ・ホールディングスは、協議が平行線のまま31日、取締役会で売却を最終的に決議したことを発表しました。 業績の不振が続くそごう・西武をめぐっては、親会社のセブン＆アイが去年11月、アメリカの投資ファンドに売却する方針を決め、最終的な決議に向けて調整を進めていました。 これに対して、そごう・西武の労働組合は雇用などへの懸念から反発して31日、ストライキを実施し、旗艦店の西武池袋本店で全館の営業を取りやめました。 ストライキの実施は、主な大手デパートではおよそ60年ぶりとなります。 一方、セブン＆アイは31日午前、取締役会を開き、売却に向けた最終的な決議を行ったことを発表しました。 売却額は2200億円で、売却の完了
巨額の損失隠しを明らかにしたオリンパスの経営陣に対して、同社株を5％保有する米投資会社、サウスイースタン・アセットマネジメントが4役員の辞任と臨時株主総会の開催を求める声明を出した。 辞任要求の対象は、菊川剛取締役と森久志取締役、山田秀雄常勤監査役、南部昭浩広報・IR室長兼ジャイラス取締役。同ファンドはオリンパスの第三者委員会の調査の進行を待たずして、損失隠しの責任者や不透明な買収の関与者に辞任を求めている。 サウスイースタンのシニアアナリスト兼プリンシパルであるジョシュ・ショアーズ氏は電話インタビューで「即座の辞任を求めている。その上で独立した役員を株主総会で選びたい」と、株主提案を進めていく方針を語った。一方で、CEOを解任されたマイケル･ウッドフォード取締役に関しては、言動に一定の理解を示した。 ショアーズ氏は、その上でオリンパスの中核事業である医療機器やイメージ機器など価値を守るた
先日、利回り5%を叩き出す太陽光発電投資ファンドとは、との記事が出てました。選択肢の一つですね。 ----- 利回り5%を叩き出す太陽光発電投資ファンドとは ZUU online https://zuuonline.com/archives/141903 ◆太陽光発電投資ファンドとは 太陽光発電投資は、再生可能エネルギーの切り札として、近年、急速に普及しつつあるビジネスだ。そのきっかけになったのは2012年からスタートした「固定価格買取制度」と言われている。太陽光発電によってつくられた電力を最長20年に渡って固定価格で買い取る制度だ。いわば政府の買取保障制度と言って良い。国をあげて太陽光発電の普及を後押ししているわけだ。 そんな状況で登場してきたのが「太陽光発電投資ファンド」だ。ファンドというのは「基金」という意味だが、一般的には、不特定多数の投資家などから資金を集めて、多額の資金が必要な
セブン＆アイ・ホールディングスは、経営不振が続く傘下のデパート「そごう・西武」をアメリカの投資ファンドに売却すると正式に発表しました。売却にあたっては、家電量販店、ヨドバシカメラの持ち株会社が一部の店舗を取得する方針で、全国の10の店舗の取り扱いが今後の焦点となります。 流通大手のセブン＆アイ・ホールディングスは、11日臨時の取締役会を開き、主力のコンビニ事業に経営資源を集中する一環として、傘下の大手デパート「そごう・西武」のすべての株式をアメリカの投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」に売却することを決めたと正式に発表しました。 売却に際し、家電量販店、ヨドバシカメラの持ち株会社の「ヨドバシホールディングス」がパートナーとなり、東京 池袋の旗艦店など一部の店舗を取得して家電量販店を展開する方針です。 売却は来年2月の予定で、売却額は2000億円を超える規模となる見通しで
プライベート・エクイティ・ファンド - Wikipedia
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。（このテンプレートの使い方） 出典検索?: "プライベート・エクイティ・ファンド" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2013年12月) プライベート・エクイティ・ファンド（英語: private equity fund）とは、複数の機関投資家や個人投資家から集めた資金を基に事業会社や金融機関の未公開株を取得し、同時にその企業の経営に深く関与して「企業価値を高めた後に売却」することで高いIRR（内部収益率）を獲得することを目的とした投資ファンドである。欧米を中心に近年は大手プライベートエクイティ創業者の高齢化が進み、IPOは大手投資銀行へ運用会社を売却するトレンドが発
｢格安スマホ｣破綻の裏に官民ファンドの失策
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（ブルームバーグ）：2000年代に物言う株主として市場に風雲を巻起こした「村上ファンド」。経営者に企業価値の向上を直接迫る手法は道半ばで挫折した。時代は流れ、今や政府主導で企業の経営効率改善の動きが進む中、村上世彰氏の思いは長女の絢氏に受け継がれている。 村上絢氏（27）が最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める投資会社Ｃ＆Ｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは６月、液晶部材や車載電装品などを扱う電子部品商社の黒田電気に対し臨時株主総会招集の請求を行い、世彰氏ら４人の社外取締役の選任を求めた。同社の業績面の実績を評価する一方、資本政策や企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）を活用した成長戦略という点では改善の余地があるとみているためだ。 絢氏は10日のブルームバーグのインタビューで、投資対象について「割安な銘柄。内部留保が多く、それを活用していない会社。経営能力は高いが、コーポレートガバナンス（企業統治）がしっかり効いていな
泉北高速鉄道を運営する大阪府の第三セクター「大阪府都市開発」（OTK、和泉市）を米投資ファンドに売却する議案を巡り、大阪府議会は16日、反対多数で否決した。賛成方針だった大阪維新の会から4人の府議が反対した。橋下徹大阪市長が府知事時代に「民間でできることは民間に委ねる」として取り組んできた肝煎りの政策が、身内の「造反」で否決されたことで、今後、橋下氏や維新の府政・市政運営に影響は避け
「買うのは誰でもできる。でも、投資の果実を残せなければ、ファンドは次のカネを集められない、おしまいにするしかない。そういうことでしょう」 旧カネボウなどの企業再生を手がける買収ファンド、MKSパートナーズが総額約600億円の傘下のファンドを解散する方針と報じられた11月下旬。ある大手銀行の審査担当役員は淡々と語った。 MKSはベンチャー投資経験20年以上の松木伸男代表が前身の会社を1982 年に創業。アドバンテッジ・パートナーズ（AP）、ユニゾン・キャピタルと並び、“和製御三家”と呼ばれ、日本のファンド業界でも最古参の存在だ。 松木代表は「金融危機で新規投資がしたくても、資金がつかなくなった。追加投資を続けてリスクを負うよりも、ここはいったん店じまいをしようと決めた」と認める。 最古参MKSがつまずいた理由 この1～2年、MKSは組織自体も揺れていた。「新参のファンドが高額の報酬で引き抜く
「村上ファンドに捜査」というニュースが、けさの各紙に大きく出た。しかし捜査が行われていることは、Economist誌でさえすでに報じた周知の事実だから、ニュースではない(*)。ニュースは、検察がこういう「観測記事」にGOを出したということだ。ライブドアの捜査で「主役」である村上ファンドの立件に自信をもったのか、それともシンガポールに証拠書類を全部移す前に強制捜査するということか。 もちろん村上氏も、捜査当局の動きを知っているはずだ。シンガポールに移る話も、最大の目的は捜査を逃れるためだろう。しかし、与謝野金融財政相も「ファンドの本拠地がどこにあろうと、日本の株式に投資しているかぎり、日本の法律が適用される」とコメントしている。シンガポールに亡命でもしないかぎり、捜査を逃れることはできない。 焦点は、ライブドアの時間外取引によるニッポン放送株の買収が、村上ファンドの筋書きによるものだった
運用哲学に心酔してさわかみファンドの積立購入を続けるうちに、自分自身でも個別株への投資をスタートさせた内田さん（仮名・埼玉県在住・40代男性）。弟子が師匠を超えることが多々あるように、今では、さわかみファンドをはるかに凌ぐ運用成績をあげているという。その投資手法とともに今注目している銘柄を聞いた。 ｢日本初｣または｢日本発｣の意気込みを持つ 少数銘柄を選抜して買い増しを繰り返す！ 今から17年ほど前、内田さんが社会人になった頃から、その運用哲学に心酔して購入を続けた投信が「さわかみファンド」で、多くの投資家がご存じの通り、本格的な長期投資を標榜するファンドだ。 内田さんはこのさわかみファンドの投資手法を踏襲した結果、現在の中核を占める銘柄は、いずれも10年以上の保有になっているという。 この内田さんの長期投資のスタンスは、最初に手本とした「さわかみファンド」以上に徹底している。内田さんの株
楽天・バンガード・ファンドが創設！つみたてNISAには最適な商品群になりそうで期待大ですね。 - Dr.ちゅり男のインデックス投資
おはようございます。 楽天投信投資顧問とバンガード・インベストメンツ・ジャパンがタッグを組み、「楽天・バンガード・ファンド」が創設されました。 www.vanguardjapan.co.jp 商品名には「楽天」の名がついていますが、楽天証券以外にSBI証券やマネックス証券でも購入できるようです。 楽天・バンガード・ファンドの商品群はつみたてNISAに最適だと思う バンガード社から発売されているETFは元々優れた商品が多い 元々、バンガード社から発売されているETFには手数料の面で非常に優れた商品が多いです。 もっとも、私が実際に購入したことがあるのは下記の3つだけですが。 1) バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） →世界全体の株式市場に丸ごと投資するETF 2) バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI） →全米の株式市場に丸ごと投資するETF 3) バ
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ことし９月に発足した官民ファンドの「産業革新投資機構」の役員報酬をめぐり、世耕経済産業大臣は、いったん機構側と合意した報酬額を撤回するという事務的な失態を起こしたとして、嶋田事務次官に対し厳重注意処分としたほか、世耕大臣も給与を１か月分自主返納することにしています。 しかしその後、報酬が高すぎるという指摘が出たことから、経済産業省は方針を転換し、３日、認可しないことを決め見直すように求めています。 これについて世耕経済産業大臣は、４日朝の閣議のあとの記者会見で「報酬額の案を機構の経営陣に提示し、その後、撤回するという事務的な失態を起こし、相互不信の状況を招いた」と述べ、事務方トップの嶋田事務次官に対し厳重注意処分としたことを明らかにしました。 これに関連して嶋田事務次官は給与１か月分の30％を、世耕大臣も給与を１か月分自主返納することにしています。 世耕大臣は「民間のファンドでは資金集めで
インキュベイトファンドが110億円ファンドを組成ーー村田氏が語る「独立系VCの夜明け」 - BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報
インキュベイトファンド代表パートナーの村田祐介氏 国内独立系ベンチャーキャピタルのインキュベイトファンド（以下、IF）は1月5日、インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合の組成を完了したと発表した。産業革新機構、ヤフー、三井住友銀行、Tencent Holdings、セガサミーホールディングス、Mistletoe、東京放送ホールディングス、ミクシィ、日本政策 投資銀行、その他個人が出資者として参加し、調達金額は総額で110億円となる。 IFは今後、「Global Scale」「Legacy Market」「Enabling」という三つのキーワードをベースに、IoT（Internet of Things、モノのインターネット）を主軸とした革新的な創業時点のスタートアップに対し「1社あたり最大5億円」（IF代表パートナーの村田祐介氏）の出資を行う。 また、村田氏の話によるとカリフ
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「研究費で、ボールペンが買えない」 ある大学講師のツイッター上の投稿が、大きな反響を呼んだのは4年前。しかし、その後も国際的な競争の中、日本の大学の存在感は低下の一途をたどっている。そうした現状を打開しようと、政府が10兆円規模の「大学ファンド」を設立する。その運用益で、研究インフラの整備などの資金を捻出するのがねらいだ。このため「年間4％超」という高い運用目標を掲げるが、一方で失敗すれば公的な資金が失われるリスクもある。成算はあるのか？運用責任者に聞いた。（経済部記者 宮本雄太郎） 日本の大学を取り巻く環境は厳しい。 大学の運営費交付金などが含まれる「科学技術予算」は、この20年近くでほぼ横ばいだ。およそ1.3倍となったアメリカはもちろん、8倍以上に増えた中国に大きく水をあけられた。ドイツに抜かれ、韓国にも追い上げられている。 予算規模の停滞は、研究力の衰退につながっているという指摘が多
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 楽天証券は、「楽天証券で最も低コストのファンドが登場！低信託報酬のDCファンドを一般向けに販売開始」すると発表しました。信託報酬が年率0.1％〜0.2％台のインデックスファンドも含まれており、大ニュースだと思います。 楽天証券 プレスリリース 2015/09/14 楽天証券で最も低コストのファンドが登場！低信託報酬のDCファンドを一般向けに販売開始 気になる銘柄の概要は以下のとおり。 ・三井住友・日本債券インデックスファンド NOMURA-BPI（総合）連動 信託報酬 年率0.1728％（税抜き0.16％） 信託財産留保額 なし ・三井住友・DC外国債券インデックスファンド シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）連動 信託報酬 年率0.2268％（税抜き0.21％） 信託財産留保額 0.2％（購入時0.1％、解約時0.1％） ・三井
東芝が日本産業パートナーズ（JIP）の買収提案を受け入れた。経営を厳しく監視し、改善要求を突きつける「物言う株主」の圧力にさらされ、外部から再建策を募る異例の事態は、国内ファンドに再建を託すことで決着した。2015年に発覚した不正会計問題から引きずるガバナンス（企業統治）の機能不全を克服し、新たな株主のもとで生まれ変わることはできるのか。 「仕事があって働けるなら上場廃止になってもいい」 東芝の従業員からは非上場化をやむを得ず受け入れる声が目立つ。長年、株主から合理化や再編を迫られ、トップが次々に交代するなど極めて不安定な経営が続いてきた。「上場が維持されたら株主の構成は変わらない。彼らの『出口』（株売却の機会）を探せなくなってしまう」。海外投資ファンドから早く逃れたい東芝側の本音を従業員が代弁する。 JIP陣営の買収によって物言う株主の影響下から約5年ぶりに脱することになる。外資による支
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 今朝の日経新聞朝刊に、ファンドを定期的に売却するサービスが掲載されていました。 【日本経済新聞2012年4月18日朝刊24面より引用】 投信、定期的に自動で売却 手持ちの投資信託を定期的に決まった金額だけ売却するサービスが広がっている。３月にＳＢＩ証券が開始。野村証券やＳＭＢＣ日興証券も手掛けている。年金生活など定期的に現金がほしい人には便利そうだ。 あらかじめ決めた金額分を毎月、１カ月おきなど指定した期間ごとに売却するのが基本。投信の定額積み立て購入の逆のサービスと考えるとわかりやすい。手数料は無料のものが多い。 【引用おわり】 新聞記事の「年金生活など定期的に現金がほしい人には便利そうだ」というコメントは、意図的かどうか分かりませんが、かなり遠まわしな表現です。 世間一般の関心事に則した表現をするならば、 「あなたの毎月分配型ファンドはも
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド誕生 S&P500インデックスの構成銘柄一覧 S&P500インデックスの設定来パフォーマンス SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドの概要 SBIバンガードという共同ブランドの持つ意味 激化する海外投資信託の低コスト化 楽天バンガードとの共存、あるいは競合 SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド誕生 すでにネットでは大きな話題になっていますが、SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドが誕生します。 今まで、米国株主体の株式指数を購入するならば以下の２本が選択肢でした。 楽天・全米株式インデックス・ファンド eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） 今回、新たにSBIとバンガードが提携した商品を出すことにより、今までの商品との競合関係が生まれることになります。私たち、購入者からすると大
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大阪府が、泉北高速鉄道などを運営する第三セクター「大阪府都市開発」（ＯＴＫ、同府和泉市）の株式を米投資ファンド「ローンスター」に売却する方針を示したことに対し、堺市議会の自民、公明、民主系、共産の４会派が売却方針の撤回を求める決議案を来月４日の本会議に提案、大阪維新の会堺市議団も賛成に回ることが２８日、分かった。“身内”の市議が維新幹事長の松井一郎知事に再考を求める異例の展開になりそうだ。 府は入札の結果、ＯＴＫの株式をローンスターに約７８１億円で売却する方針で、来月の府議会での承認を経た上で正式決定する。入札で７２０億円を提示し次点だった南海電鉄が、乗り継ぎ運賃の８０円の値下げを提案しているのに対し、ローンスターは１０円の値下げにとどまっている。松井氏は売却益を府北部の事業に使う考えだ。 決議案は、ローンスターの提案が、乗り継ぎ運賃の１０円値下げという最低限のもので沿線住民が満足できるも
孫正義ファンドのサウジ皇太子が記者暗殺を命令か。Apple Watchが殺害の一部始終を記録？2018.10.15 07:0099,302 satomi 孫正義氏とソフトバンク・ビジョン・ファンドでタッグを組む、サウジのムハンマド皇太子に暗殺疑惑が急浮上です。 皇太子のことを批判し、アメリカに亡命してThe Washington Postで働いているサウジアラビア人のジャマル・カショギ記者が2日、トルコ・イスタンブールのサウジアラビア総領事館に入ったまま行方がわからなくなり、｢皇太子の刺客15人に領事館内でバラバラにされてプライベートジェットで持ち去られた｣と現地で報じられ、大騒ぎになっているのです。ほんとうに恐ろしい話で、胃にきます。 記者と同時刻に、サウジ特殊部隊も領事館へカショギ記者は3日に結婚を控え、必要書類を取りに先月28日、領事館を訪れたんですが、｢10月2日に来てください｣と
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドとは セゾン投信からバンガードの商品を中心に組み立てたバンガードバランスファンドという商品が出ています。 ある程度投資に興味がある投資家ならば、ファンドオブファンズ形式の商品をあえて買うことはないかもしれません。ファンドオブファンズの商品は、ちょっと調べれば手口が分かるからです。 手口が分かってしまえば、それを真似して買うか、取捨選択して買うかしてしまえばよいわけです。しかし、リバランスなどを自動で行ってくれることから、そういう手間を省きたい投資家には人気があります。 また、ファンドがバンガードということで、比較的抑え気味な信託報酬（0.68%±0.03%）も魅力と言ってよいでしょう。ある意味ではロボアドバイザーのようなもので、手軽に投資を楽しむには良い商品だと思います。 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで採用する指数 採用してい
投資ファンドは、買収した企業を非公開にして株主から短期的な業績動向に対する圧力を受けないようにしたうえで、大規模な経営改革に取り組む。この方法が手っ取り早いからだ。 投資した資金を回収する出口戦略は3つだ。再上場するか、事業会社に売却するか、別のファンドに売り渡すかだ。 英投資ファンド・ペルミラ傘下の回転ずし大手、あきんどスシローの出口戦略は、いわば二刀流。2017年1月をメドに再上場を申請する方針だ。2017年の前半に上場が実現すれば、09年に非上場となって以来8年ぶりの市場復帰となる。 再上場するとなると、持ち株会社スシローグローバルホールディングス（GHD）が対象となる。15年3月に設立され、現在はペルミラが9割以上の株式を保有、残り数％を経営陣が持っている。株式市場では「時価総額は1000億円を超える」と見られている。外食産業の再上場としては14年のすかいらーく（再上場時の時価総額
世界経済インデックスファンドの仕組み 個人投資家に大変人気のある投資信託として世界経済インデックスファンド（以下画像の引用はすべてここから）があります。これは、国内外の債券・株式を組み合わせたもので、大変評判が良いです。設定来のリターンもそこそこで、安心できるものです。 この世界経済インデックスファンドはこのところの投資信託によく見られる、ファミリーファンド方式です。 このようなイメージで、様々なマザーファンドを買い付け、運用のリスクを分散させています。世界経済インデックスファンドを買うメリットは以下の通りです。 自動的にリバランスできる 株式と債券に分散ができる 日本、先進国、新興国に分散ができる この３つが大きなメリットです。いわば、一本で世界中の株式と債券を買い付けることができる夢のような商品ということになります。特に、投資に強い興味を持たず、効率的な資産運用をしたいならば魅力的な商
タカラトミー､ファンドも手を引く内憂外患
「グローバル化で一定の成果が出ました」。 2014年12月3日。タカラトミーは米投資ファンドのTPGとの資本提携を解消すると発表した。TPGが保有する4％強の株を約29億円で取得、74億円の転換社債型新株予約権付社債（CB）も買い取ったうえで消却した。 タカラトミーは2007年に富山幹太郎社長の主導で、グローバル化を目的にTPGと提携。役員2人を受け入れて、ベトナムで生産拠点を立ち上げた。その後2011年には米玩具メーカー、RC2コーポレーション（現トミーインターナショナル、以下TI）の買収にも乗り出した。だがグローバル化で成果が出たとは言いがたい。提携解消により、TPGにとって、投資は“損切り”に終わった。2007年に1株714円で取得したタカラトミー株を659円で売却。CBも転換価格770円を上回らなかったからだ。 振り返ると、トミーとタカラが経営統合し、タカラトミーが発足したのが20
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。 ※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下（中⑤企画）パーツ＝1541 --><!--株価検索 中⑤企画-->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下（中⑥デジ編）パーツ＝8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下（中⑥デジ編）パーツ＝8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠）ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag ＰＣ誘導枠５行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">
もりなが・こうへい／証券会社や運用会社にてアナリスト、ストラテジストとしてリサーチ業務に従事。その後はインドネシア、台湾、マレーシアなどアジア各国にて法人や新規事業を立ち上げ、各社のCEOおよび取締役を歴任。現在は複数のベンチャー企業のCOOやCFOも兼任している。 株式会社マネネ：https://www.manene.co.jp/ ツイッターアカウント：https://twitter.com/koheimorinaga News&Analysis 刻々と動く、国内外の経済動向・業界情報・政治や時事など、注目のテーマを徹底取材し、独自に分析。内外のネットワークを駆使し、「今」を伝えるニュース＆解説コーナー。 バックナンバー一覧 10月1日、日経平均株価が終値で1991年11月以来26年11カ月ぶりの高値となる2万4245円76銭をつけた。こうしたニュースから、投資に本腰を入れようと考える人
※本記事は2017年11月21日に公開したものです。 株式と債券など複数の資産クラスを含むファンドを『バランスファンド』と呼ぶ。バランスファンドは、投資信託などで古くから商品化されており、歴史は長い。実は、筆者は、投資信託のファンドマネージャーになったときに最初に担当したファンドはバランスファンドだった。運用者にとって、バランスファンドの運用は楽しい仕事だ。株式と債券のそれぞれで、そしてアセット・アロケーションでと、取り得る戦略の選択肢が広いからだ。 しかし、月日が経って、今日、個人投資家の立場でバランスファンドについて考えると、正直、バランスファンドは個人投資家にとって良い運用対象だと思えない。投資について、本を書いたり、講演で話したりする人達の間では、筆者は「バランスファンド嫌い」だと認識されているようだ。もとより、他人に対する運用のアドバイスは、好き嫌いを根拠に行うべきものではない。
【この記事のポイント】・10兆円「大学ファンド」に国内44校が申請を検討・助成の使途は人材の獲得、スパコンへの投資など・研究環境を改善、国際競争力の向上目指す政府が創設した10兆円の「大学ファンド」による支援獲得を巡る競争が激しくなりそうだ。日本経済新聞の調査に回答した157大学の3割に当たる44大学が申請を検討していると答えた。近く始まる公募で数校が選ばれる。国内大学は海外と比べ資金力で劣り国
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