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「保険や住宅ローンの見直しで家計の改善に成功しながらも、一方では、相続した実家の売却やアパートの賃貸管理で損をしている」。私たちは、こういったお客さまをたびたび目にしました。これは、不動産の取引が分かりにくいこと、加えて適当な相談先を見つけられないことがその要因と思われました。 「不動産で損をして欲しくない!」。そう考えた私たちは、不動産会社出身であるファイナンシャル・プランナー(以下、FP)と、金融機関出身であるFPという強みを生かし、不動産・相続について、中立な立場で相談を提供する場として、弊社を設立しました。このときは、不動産会社でないからこそ、親身なアドバイスができると考えていました。
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